每經(jīng)記者｜劉明濤    每經(jīng)編輯｜趙云    

11月25日，大盤(pán)高開(kāi)后單邊走強(qiáng)，截至上午收盤(pán)，上證指數(shù)漲1.13%報(bào)3880.22點(diǎn)，深證成指漲2.04%，創(chuàng)業(yè)板指漲2.6%，北證50漲1.65%，科創(chuàng)50漲1.36%，中證A500漲1.49%，A股半日成交1.18萬(wàn)億元。

資金面，央行公告稱(chēng)，11月25日以固定利率、數(shù)量招標(biāo)方式開(kāi)展了3021億元7天期逆回購(gòu)操作，操作利率1.40%，投標(biāo)量3021億元，中標(biāo)量3021億元。Wind數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)日4075億元逆回購(gòu)到期，據(jù)此計(jì)算，單日凈回籠1054億元。

消息面，據(jù)中國(guó)民航報(bào)消息，10月，我國(guó)民航運(yùn)輸規(guī)模增勢(shì)良好，共完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量146.0億噸公里、旅客運(yùn)輸量6783.5萬(wàn)人次、貨郵運(yùn)輸量91.7萬(wàn)噸，分別同比增長(zhǎng)10.8%、5.8%、13.4%。國(guó)際航線旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量同比增速均超過(guò)20%，貨郵運(yùn)輸量月度歷史首次突破“90萬(wàn)噸”。

中共黑龍江省委關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十五個(gè)五年規(guī)劃的建議發(fā)布。其中提出，踐行“冰天雪地也是金山銀山”重要理念，加快發(fā)展冰雪經(jīng)濟(jì)，推動(dòng)冰雪運(yùn)動(dòng)、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅游全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，壯大冰雪經(jīng)濟(jì)千億級(jí)產(chǎn)業(yè)集群。

板塊方面，CPO概念全線爆發(fā)，德科立、長(zhǎng)光華芯、光庫(kù)科技等漲幅靠前，玻纖、液冷、電路板等其余AI硬件方向分支同步走強(qiáng)，特發(fā)信息、中材科技、宏和科技以及滬電股份表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

CPO技術(shù)雖然當(dāng)前產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍較小，但其性能優(yōu)勢(shì)顯著，長(zhǎng)期來(lái)看或?yàn)閿?shù)據(jù)中心光電轉(zhuǎn)換模塊的終局結(jié)構(gòu)，遠(yuǎn)期滲透空間廣闊。當(dāng)前國(guó)內(nèi)供應(yīng)商在CPO鏈中參與的環(huán)節(jié)仍集中在產(chǎn)業(yè)鏈上游，且為了對(duì)沖當(dāng)前復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，進(jìn)行了廣泛的產(chǎn)能全球化布局。

這里，通過(guò)整合天風(fēng)、安信、國(guó)信等10余家券商最新研報(bào)信息，為粉絲朋友帶來(lái)4家公司簡(jiǎn)介，僅供參考。

1、德科立

受AI產(chǎn)業(yè)催化，全球DCI光傳輸產(chǎn)業(yè)進(jìn)入關(guān)鍵部署階段，公司DCI產(chǎn)品進(jìn)入產(chǎn)能提升關(guān)鍵階段，OCS和空芯光纖放大器研發(fā)進(jìn)展順利。

——山西證券

2、光庫(kù)科技

公司光通訊器件快速增長(zhǎng)，通過(guò)收購(gòu)增強(qiáng)產(chǎn)品和客戶協(xié)同，而且布局的薄膜鈮酸鋰擁有廣闊前景。

——天風(fēng)證券

3、長(zhǎng)光華芯

公司在高功率激光芯片的龍頭地位，以及在高端光通信芯片領(lǐng)域的快速突破，有望驅(qū)動(dòng)公司收入的快速提升。

——華泰證券

4、長(zhǎng)芯博創(chuàng)

公司作為綜合光電互聯(lián)解決方案提供商，MPO持續(xù)高景氣，AOC具備批量供貨潛力，控股股東長(zhǎng)飛光纖優(yōu)勢(shì)資源支持下的空芯光纖產(chǎn)品具有想象力。

——招商證券