每經(jīng)記者｜宋欣悅    每經(jīng)編輯｜高涵    

2025年，DeepSeek橫空出世，降低了AI技術的應用成本和門檻，細分垂直領域應用端大爆發(fā)，行業(yè)競爭邏輯也從單一模型比拼轉向全棧生態(tài)較量。

與此同時，“百模大戰(zhàn)”悄然落幕，“百鏡大戰(zhàn)”如火如荼。國內外科技公司紛紛布局AI硬件，使其成為市場焦點。

近日，上海財經(jīng)大學特聘教授胡延平在接受《每日經(jīng)濟新聞》記者（以下稱每經(jīng)記者）采訪時表示，2025年AI大模型格局從OpenAI一騎絕塵轉向群雄并起的多極化態(tài)勢，AI應用從軟件延伸至智能硬件全面開花，不再局限于Chatbot單點形態(tài)。

他認為，經(jīng)2025年“百鏡大戰(zhàn)”淬煉的AI眼鏡產品力顯著提升，將成2026年最具成長性的硬件產品，且2026年大概率成為AI手機元年，但整體進展不會如預期迅猛。

DeepSeek、豆包霸榜國內AI應用，海外谷歌Gemini逆襲OpenAI

2025年2月，“低成本+高性能”的DeepSeek問世，大幅降低AI推理成本，推動“AI+健康”“AI+教育”“AI+辦公”等垂直領域應用爆發(fā)，引發(fā)AI應用市場洗牌。開源模型與閉源模型差距縮小，加速大模型普及，企業(yè)級用戶開始大規(guī)模部署。

用戶數(shù)據(jù)呈現(xiàn)明顯頭部集中效應：DeepSeek憑借極致性能與開源策略，無大規(guī)模商業(yè)推廣下連續(xù)兩季度登頂國內AI應用月活榜，2025年1~10月月均下載量達3471.9萬；同期，字節(jié)跳動旗下豆包依托生態(tài)，月均下載量達3143.6萬。兩者占據(jù)通用AI助手市場絕大部分份額，擠壓中小玩家生存空間。

垂直場景成為AI應用重要切口。胡延平指出，AI應用正從語言問答、內容生成向任務達成進化，形成多場景多任務智能體，醫(yī)療、教育、能源、制造等行業(yè)以及AI for Science領域涌現(xiàn)現(xiàn)象級黑馬。

Sensor Tower發(fā)布的《2025年AI應用市場洞察報告》顯示，健康保健、工作教育、生活服務和金融服務等領域，均有超過200款應用新增或內置了AI相關功能。

麥肯錫指出，2025年迎來垂直AI智能體的爆發(fā)，它們通過深度融合行業(yè)知識與AI能力，釋放巨大價值，預計超70%的AI價值潛力將來自此類應用。

海外AI市場同樣經(jīng)歷格局輪換。11月中下旬，谷歌憑借Gemini 3、Nano Banana Pro等模型密集發(fā)布強勢回歸，OpenAI遭遇逆風。

Similar Web數(shù)據(jù)顯示，截至2025年10月底，谷歌Gemini在桌面和移動端的單次平均使用時長飆升至7.2分鐘，首次超越了ChatGPT（約6分鐘）。

另據(jù)Sensor Tower的數(shù)據(jù)，截至2025年11月底，在App下載量上，雖然ChatGPT依然以約7800萬的月度下載量領先，但Gemini的追趕速度非常驚人，從2025年年中每月約1500萬下載，一路飆升到11月底的約5200萬。

胡延平直言，谷歌發(fā)布Gemini 3系列產品后，市場看到OpenAI不僅模型水準不再有明顯優(yōu)勢，而且未來可能難以抗衡谷歌的全棧全生態(tài)優(yōu)勢。

反映在資本端，與OpenAI深度綁定的上市公司，包括甲骨文、軟銀、微軟、英偉達和CoreWeave股價從10月底開始集體下跌。

談及2026年AI領域的核心增長點，胡延平指出，持續(xù)學習能力的大模型、可實時交互的3D模型，以及貫通工具、數(shù)據(jù)與工作流的沒有卡點的智能體最值得關注。

AI眼鏡迎爆發(fā)前夜，AI手機元年將至

2025年，科技巨頭紛紛押注硬件，搶占下一代人機交互入口，AI眼鏡、AI手機賽道升溫。

谷歌近日攜手三星重啟AI眼鏡項目，蘋果首款Apple Glass預計2026年發(fā)布，阿里夸克AI眼鏡、理想Livis AI眼鏡已正式亮相，創(chuàng)業(yè)公司跟進使競爭白熱化。

資金端熱度高漲，截至12月，全球AI眼鏡上下游產業(yè)鏈融資超百億元人民幣，其中國內超30起融資事件，總額近40億元人民幣。

根據(jù)IDC數(shù)據(jù)，2025年上半年，全球智能眼鏡市場出貨量達406.5萬臺，同比增長64.2%。其中，中國出貨量突破100萬臺，占據(jù)全球26.6%的市場份額。瑞銀研報預測，全球智能眼鏡市場規(guī)模將在2030年達到420億美元，2040年升至1170億美元。

不過，AI眼鏡仍面臨技術成熟度與隱私合規(guī)雙重挑戰(zhàn)。咨詢公司弗若斯特沙利文的報告顯示，當前AI智能眼鏡處于L2-L3的過渡階段，AI大模型的推理能力僅相當于人類兒童/少年的智力水平，尚存在較大技術發(fā)展空間。報告預測，AI智能眼鏡將在2027年進入L4階段，進化為兼顧智能化、輕量化和長續(xù)航功能的計算終端。

胡延平告訴每經(jīng)記者，“經(jīng)歷了2025年的百鏡大戰(zhàn)，AI眼鏡產品力、成熟度都達到了新的水準，會是2026年最具成長性的硬件產品”。不過，胡延平也強調，攝像頭的隱私侵犯問題是制約其發(fā)展的主要公共議題。

AI手機同樣引發(fā)市場關注。12月初字節(jié)跳動聯(lián)合中興努比亞推出“豆包AI手機”nubia M153，雖遭微信、淘寶等主流App“拉黑”，但其布局仍在加速，12月19日傳出正與vivo、聯(lián)想、傳音等廠商推進合作。

智譜也于12月9日宣布開源其核心AI Agent模型AutoGLM。該模型被業(yè)界視為全球首個具備“Phone Use”（手機操作）能力的AI Agent，能夠穩(wěn)定完成外賣點單、機票預訂等長達數(shù)十步的復雜操作流程。

IDC預計，2026年中國新一代AI手機出貨量將達1.47億臺，同比增長31.6%，占整體市場53%。

胡延平表示，2026年大概率成為AI手機元年，但總體進展不會像預期的那樣快。AI手機的發(fā)展要解決的是生態(tài)級問題，取決于AI OS操作系統(tǒng)、瀏覽器、App的AI化、智能體互聯(lián)、模型水準提升等方面的協(xié)同進化。

談及“豆包手機”模式對互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的影響，他強調，去App化是方向，但并非唯一方向，更不能演變?yōu)榱愫陀螒颍鷳B(tài)應是多對多智能連接，需避免AI或大企業(yè)借助AI成為生態(tài)掠食者。

封面圖片來源：視覺中國