每經(jīng)記者｜楊卉    每經(jīng)編輯｜董興生    

丨 2026年1月22日 星期四 丨

NO.1 部分存儲廠長單已談到接近2030年

據(jù)供應(yīng)鏈消息，存儲大廠華邦電、南亞科等目前對外簽訂的長期供貨合約（LTA）模式多為“鎖量不鎖價”，時間由一年期拉長至至少兩年，部分大客戶甚至談到接近2030年的長期合作框架。過去，存儲廠與大客戶簽訂的長單模式多為“鎖價又鎖量”，而當(dāng)前流行的“鎖量不鎖價”模式核心在于確保產(chǎn)能優(yōu)先順序與出貨穩(wěn)定性，但價格仍隨市場浮動，保留報價彈性空間。

點評：從“鎖價鎖量”轉(zhuǎn)為“鎖量不鎖價”，并大幅拉長合約年限，是行業(yè)競爭格局與供需邏輯轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵信號。此模式的核心在于，下游大廠（尤其是AI與服務(wù)器客戶）為確保未來數(shù)年關(guān)鍵物料供應(yīng)穩(wěn)定，寧愿承擔(dān)價格波動風(fēng)險，以優(yōu)先鎖定產(chǎn)能與供貨順序。這反映出在智能化浪潮下，存儲已成為類似戰(zhàn)略資源的“產(chǎn)能競賽”環(huán)節(jié)。

NO.2 上海張江首條機器人關(guān)節(jié)自動化產(chǎn)線投產(chǎn)

1月21日，上海意優(yōu)智控科技有限公司首條機器人關(guān)節(jié)自動化生產(chǎn)線在上海張江機器人谷投產(chǎn)。意優(yōu)科技是智元創(chuàng)新（上海）科技股份有限公司的供應(yīng)商之一，在江蘇無錫、上海張江的機器人關(guān)節(jié)年產(chǎn)能共30萬臺?；谌诵螜C器人的需求爆發(fā)，意優(yōu)科技在張江建設(shè)了當(dāng)?shù)厥讞l機器人關(guān)節(jié)自動化生產(chǎn)線，初步設(shè)計年產(chǎn)能為10萬臺關(guān)節(jié)，升級后年產(chǎn)能約為15萬臺。

點評：這條產(chǎn)線不僅是單一企業(yè)擴產(chǎn)，更折射出中國機器人產(chǎn)業(yè)鏈正從技術(shù)突破邁向高效制造的關(guān)鍵階段。張江作為創(chuàng)新高地，以此為抓手，有望進一步集聚上下游資源，強化在人形機器人關(guān)節(jié)、驅(qū)動等核心環(huán)節(jié)的自主可控能力。若產(chǎn)能順利釋放，將有力支撐國產(chǎn)人形機器人成本優(yōu)化與快速迭代，推動整個行業(yè)從實驗室走向規(guī)?；瘧?yīng)用場景。

NO.3 微軟CEO：AI時代的核心是“模型編排與算力工廠”

1月21日，微軟CEO納德拉公開稱，在AI時代，真正的戰(zhàn)略重心不在于是否擁有單一“基礎(chǔ)模型”，而在于算力基礎(chǔ)設(shè)施、模型編排能力以及企業(yè)知識的深度嵌入。納德拉指出，微軟當(dāng)前最核心的AI戰(zhàn)略之一，是將Azure打造成大規(guī)模的“Token工廠”。隨著AI應(yīng)用全面鋪開，算力需求呈指數(shù)級增長，云服務(wù)商必須具備建設(shè)異構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)施集群,并通過軟件提升利用率和降低總體擁有成本的能力。

點評：微軟的競爭壁壘不再僅是擁有大模型，更在于通過Azure構(gòu)建高效、低成本的異構(gòu)算力集群，并以軟件能力提升資源利用率。這實質(zhì)上是將云服務(wù)從“資源提供”升級為“AI生產(chǎn)力引擎”，幫助企業(yè)將私有知識深度嵌入工作流。這一戰(zhàn)略將加劇云服務(wù)商在基礎(chǔ)設(shè)施效率與編排能力上的競賽。AI發(fā)展的下一階段，基礎(chǔ)設(shè)施的穩(wěn)健性、經(jīng)濟性與靈活性，將直接影響創(chuàng)新落地的速度與廣度。未來主導(dǎo)者，或?qū)⑹悄切┳钌瞄L將龐大算力轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定、可負(fù)擔(dān)AI能力的企業(yè)。

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