今日A股震蕩走強，滬指收復4100點。截至收盤，上證指數(shù)收漲0.64%，報4108.57點，深證成指漲1.23%，創(chuàng)業(yè)板指漲1.66%，科創(chuàng)綜指漲1.78%，北證50漲1.12%。市場交投情緒活躍，全天成交額2.41萬億元，全市場超4000只個股上漲，電網(wǎng)設備、核聚變、算力硬件主題漲勢居前，石油、燃氣、貴金屬等板塊有所調整。

今日電網(wǎng)板塊表現(xiàn)強勁，電網(wǎng)ETF（561380）收漲4.14%。海外方面，特朗普政府要求科技企業(yè)自行解決高耗能數(shù)據(jù)中心用電問題，避免推高居民電價。亞馬遜、谷歌、Meta、微軟等科技巨頭于3月4日參會并簽署承諾，通過購電、自建電廠等方式滿足新增AI數(shù)據(jù)中心用電需求。美國電網(wǎng)多建于20世紀50-70年代，老化現(xiàn)象嚴重已經(jīng)步入更換周期，新建與更換需求帶動電力設備需求高增。今日，2026年政府工作報告發(fā)布，新型電力系統(tǒng)、綠色轉型、能源安全、雙碳目標成為核心關鍵詞，從 “建好電源” 轉向 “建好系統(tǒng)”，電網(wǎng)與儲能或成為剛性投資。國內電網(wǎng)投資力度加大+海外缺電擴建趨勢下，電網(wǎng)設備領域長期邏輯穩(wěn)固，感興趣的投資者可持續(xù)關注電網(wǎng)ETF（561380）。

今日半導體板塊集體回暖，通信ETF（515880）收漲2.63%。全球AI發(fā)展催生海量算力需求，推動高速光模塊、數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡設備等核心組件需求激增。昨日博通發(fā)布財報，預計2027年AI收入將超千億美金，總體需求指引樂觀。博通作為全球光通信芯片和交換機芯片的核心供應商，其對AI收入的樂觀預期強化了市場對AI投資長期性和高確定性的認同。此外英偉達GTC大會臨近，市場預期與情緒逐步加強。國內角度，2026年兩會將“人工智能+”置于核心，提出算力中心建設、千兆光網(wǎng)、5.5G/F5G、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等配套工程，通信設備作為數(shù)字底座有望獲得增量預算投入。海外算力領域光模塊、服務器等環(huán)節(jié)景氣高企，國內相關政策持續(xù)加碼，市場對產(chǎn)業(yè)趨勢認可度高，通信設備板塊仍然具備較強配置價值，感興趣的投資者可持續(xù)關注通信ETF（515880）。

（風險提示：提及個股僅供參考，不作為股票推薦，不構成投資建議和承諾。指數(shù)/個股短期漲跌僅供參考，不代表未來表現(xiàn)。觀點隨市場環(huán)境變化，不構成投資建議。提及基金風險收益水平各不相同，請選擇與自身風險偏好匹配的產(chǎn)品，謹慎投資。如涉及基金收益分配原則詳見基金法律文件）