在全球資本市場(chǎng)深刻變革與中國(guó)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的雙重驅(qū)動(dòng)下，指數(shù)化投資正迎來(lái)歷史性機(jī)遇。ETF作為資產(chǎn)配置的核心工具，其內(nèi)涵已從單純的投資產(chǎn)品，升維為金融機(jī)構(gòu)綜合服務(wù)能力與長(zhǎng)期品牌價(jià)值的集中體現(xiàn)。

在此背景下，平安基金與平安證券協(xié)同聯(lián)動(dòng)，全面升級(jí)ETF品牌戰(zhàn)略，致力于共同打造“省心、省時(shí)、又省錢”的一站式指數(shù)投資服務(wù)平臺(tái)。

3月20日，“煥新出發(fā)——平安ETF品牌煥新發(fā)布會(huì)”在深圳成功舉辦。發(fā)布會(huì)上，來(lái)自基金、券商及指數(shù)機(jī)構(gòu)等各方專家齊聚一堂，共探指數(shù)生態(tài)建設(shè)與投顧服務(wù)的融合之道，見(jiàn)證“平安ETF”品牌以煥新之姿，開(kāi)啟服務(wù)投資者、共創(chuàng)價(jià)值的新篇章。

平安基金胡季：平安ETF“三好生”愿景，更名背后的陪伴服務(wù)新生態(tài)

會(huì)上，平安基金總經(jīng)理助理胡季通過(guò)具體的“債—股—金”服務(wù)案例，系統(tǒng)闡述平安基金如何通過(guò)“主動(dòng)賦能”與“科技賦能”，將深度投研轉(zhuǎn)化為有溫度的投資陪伴。

在固收領(lǐng)域，以國(guó)內(nèi)首只Smart Beta債券ETF——公司債ETF為例，其背后是平安基金與平安壽險(xiǎn)、中債估值中心深度合作的研究結(jié)晶，旨在為投資者提供有別于其他信用債指數(shù)的投資工具。在權(quán)益領(lǐng)域，首批自由現(xiàn)金流ETF之一“自由現(xiàn)金流ETF平安”的推出與持續(xù)運(yùn)營(yíng)，則體現(xiàn)了公司ETF投研團(tuán)隊(duì)關(guān)注投資者回報(bào)，將其轉(zhuǎn)化為可投資的指數(shù)策略并持續(xù)提供精細(xì)化跟蹤服務(wù)。在大宗領(lǐng)域，針對(duì)“黃金股ETF平安”，團(tuán)隊(duì)在2025年以來(lái)的多個(gè)關(guān)鍵市場(chǎng)節(jié)點(diǎn)，為客戶提供了清晰的擇時(shí)觀點(diǎn)與操作建議，致力于幫助投資者把握趨勢(shì)、應(yīng)對(duì)波動(dòng)。

在胡季看來(lái)，上述陪伴服務(wù)的根基，源于平安基金獨(dú)特的“主動(dòng)投研賦能”模式與領(lǐng)先的“科技系統(tǒng)賦能”。公司堅(jiān)持“主被動(dòng)一致的投研文化”，讓主動(dòng)研究能力深度賦能指數(shù)產(chǎn)品的策略開(kāi)發(fā)與持續(xù)跟蹤。在運(yùn)營(yíng)端，自主研發(fā)的業(yè)界首個(gè)ETF智能投資運(yùn)營(yíng)平臺(tái)“海神（Oceanus）系統(tǒng)”，實(shí)現(xiàn)了投資、風(fēng)控、績(jī)效歸因的全流程自動(dòng)化，能較好控制跟蹤誤差、有效降低運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。

展望未來(lái)，胡季闡述了平安ETF“好產(chǎn)品、好陪伴、好工具”的愿景。平安基金將致力于持續(xù)打造基于深度研究的創(chuàng)新產(chǎn)品矩陣，通過(guò)全流程、有溫度的投研陪伴服務(wù)，讓投資者真實(shí)地感受到ETF已成為資產(chǎn)管理中“省心、省時(shí)、省錢”的投資工具，讓“三好”愿景開(kāi)啟平安基金ETF新時(shí)代。

平安證券劉高龐：擁抱ETF大時(shí)代，共建投顧新生態(tài)

平安證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)事業(yè)部產(chǎn)品與財(cái)富管理部總經(jīng)理劉高龐通過(guò)詳解平安證券如何通過(guò)三大實(shí)踐打造有溫度的“ETF投顧服務(wù)商”，并攜手共建ETF共贏生態(tài)圈。 

目前，平安證券通過(guò)多年實(shí)踐已在投教、交易、配置三大服務(wù)板塊形成了一定優(yōu)勢(shì)。一是投資者教育，讓認(rèn)知先行，通過(guò)舉辦“交易所ETF大講堂”、走進(jìn)百?gòu)?qiáng)營(yíng)業(yè)部、沙龍策略會(huì)等線上線下活動(dòng)普及指數(shù)投資知識(shí)。二是交易服務(wù)，讓決策更高效，打造了“月度金選ETF”（投研嚴(yán)選）、“機(jī)構(gòu)快車”（資金流向透視）幫助洞察市場(chǎng)方向，提供“ETF對(duì)比工具”“ETF排行榜”輔助精選產(chǎn)品，并開(kāi)發(fā)“ETF機(jī)會(huì)寶”“ETF網(wǎng)格”等智能交易工具緩解擇時(shí)焦慮。三是配置服務(wù)，讓資產(chǎn)更穩(wěn)健，核心是推出“平安30買方投顧服務(wù)體系”，通過(guò)持續(xù)的

“投資”+“顧問(wèn)”組合服務(wù)實(shí)現(xiàn)專業(yè)化資產(chǎn)配置，為投資者財(cái)富保駕護(hù)航。其中，“ETF贏家工作室”提供涵蓋“投研金選”“紅利寶”“全球淘金者”等9個(gè)不同風(fēng)險(xiǎn)收益特征的ETF策略組合，該一站式資產(chǎn)配置解決方案已持續(xù)獲得投資者好評(píng)。

在共建ETF共贏生態(tài)圈方面，劉高龐強(qiáng)調(diào)，單一機(jī)構(gòu)無(wú)法滿足客戶全部需求。平安證券正打造開(kāi)放的線上運(yùn)營(yíng)平臺(tái)，聚合多家基金公司的內(nèi)容與策略輸入，整合三方服務(wù)商的數(shù)據(jù)與工具能力，并積極探索AI應(yīng)用，打造“財(cái)小安-ETF投資專家”智能體，在堅(jiān)守合規(guī)的前提下，與生態(tài)伙伴共同將ETF投顧服務(wù)做到極致。

風(fēng)險(xiǎn)提示：基金有風(fēng)險(xiǎn)，投資須謹(jǐn)慎。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間短，不能反映股市發(fā)展的所有階段，基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。我國(guó)基金運(yùn)作時(shí)間較短，不能反映股市發(fā)展的所有階段?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由投資人自行負(fù)擔(dān)。投資人購(gòu)買基金，既可能按其持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。投資人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀《基金合同》《招募說(shuō)明書》等基金法律文件，全面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等判斷基金是否和投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力相適應(yīng)，理性判斷市場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。上述產(chǎn)品由平安基金管理有限公司發(fā)行與管理，代銷機(jī)構(gòu)不承擔(dān)產(chǎn)品的投資和兌付責(zé)任。