每經(jīng)記者｜包晶晶    每經(jīng)編輯｜陳夢妤    

12月29日晚間，旭輝控股集團(tuán)（HK00884，股價(jià)0.16港元，市值16.81億港元）公告，公司境外債務(wù)重組各項(xiàng)條件均已達(dá)成，重組方案正式生效。旭輝方面表示，公司境內(nèi)債券重組已于今年9月15日獲投票通過，至此已完成境內(nèi)外債務(wù)整體重組。

公開信息顯示，旭輝境外債務(wù)重組涉及本息總額約81億美元（約合567億元人民幣）。重組完成后，公司預(yù)計(jì)將削減債務(wù)約380億元，化債比例達(dá)67%；未來三年無現(xiàn)金償付境外債務(wù)本息要求。

旭輝方面透露，境外債務(wù)重組自2022年11月啟動，公司成立了由主要債權(quán)人組成的美元債小組、銀團(tuán)委員會以及內(nèi)部專業(yè)團(tuán)隊(duì)。公司實(shí)控人、董事局主席林中持續(xù)與金融機(jī)構(gòu)、債權(quán)人代表溝通商談，全力推動境外債務(wù)重組方案達(dá)成。

旭輝的境外債務(wù)重組方案遵從“短端削債，中端轉(zhuǎn)股，長端保本降息”框架，提供了五大類選項(xiàng)，各選項(xiàng)在年期和還本方式上各有不同。在6月3日舉行的債權(quán)人會議上，共有1236名持有總額73.51億美元的債權(quán)人投票贊成重組計(jì)劃，贊成比例達(dá)92.66%。6月27日，旭輝公告其境外債務(wù)重組計(jì)劃獲香港高等法院批準(zhǔn)。

境內(nèi)債務(wù)方面，9月15日，旭輝7筆境內(nèi)公開市場債券的整體重組方案獲債券持有人會議表決通過，涉及金額合計(jì)約100.6億元。重組方案通過現(xiàn)金回收、債轉(zhuǎn)股、以資抵債等方式，預(yù)計(jì)可削減債務(wù)超50億元，且未來兩年無需支付本息。

12月25日，旭輝發(fā)布境內(nèi)債券公告，公司境內(nèi)債重組方案現(xiàn)金回購方案獲得投資人超額申請，購回資金兌付日為2025年12月31日。這也標(biāo)志著旭輝境內(nèi)債務(wù)重組正式進(jìn)入實(shí)施階段，公司預(yù)計(jì)通過約2.2億元回購資金，實(shí)現(xiàn)首批約11億元的債務(wù)化解，進(jìn)一步降低公司有息負(fù)債規(guī)模。

境內(nèi)外債務(wù)重組完成后，公司有息負(fù)債總額預(yù)計(jì)將從2025年中期的842億元進(jìn)一步壓降至500億元左右，有息負(fù)債規(guī)模及凈負(fù)債率回落至2017年的水平。債務(wù)結(jié)構(gòu)也由“短期高息”轉(zhuǎn)向“長期低息”，財(cái)務(wù)成本大幅度下降。

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